Summit Financial renforce son platforme tech avec 8 nouveaux outils IA pour accélérer la croissance des conseillers et améliorer l’expérience client
Summit Financial, plateforme nationale de gestion d’actifs (RIA) en pleine croissance, a renforcé son écosystème technologique en intégrant huit nouveaux outils de wealthtech, notamment des solutions alimentées par l’intelligence artificielle (IA), afin d’accélérer la croissance de ses conseillers, améliorer leur efficacité opérationnelle et offrir une expérience client de haut niveau. L’entreprise, qui réunit plus de 150 conseillers dans 23 États et gère plus de 23 milliards de dollars d’actifs clients, mise sur une technologie intégrée pour soutenir les services de family office à grande échelle, particulièrement auprès des clients hauts patrimoines (HNW) et ultra-hauts patrimoines (UHNW). Parmi les nouvelles solutions mises en place figurent Wealthfeed, Absolute Capital, FINTRX et Move Health, couvrant des domaines clés tels que la génération de leads intelligente, l’automatisation du marketing digital, l’analyse des opportunités de fusions-acquisitions (M&A) et les outils de service client. Ces outils, accessibles via une plateforme single-sign-on, permettent aux conseillers de gagner du temps, de mieux cibler leurs prospects et d’optimiser leurs processus de gestion. Summit prévoit également d’intégrer prochainement des fonctionnalités d’assistance client assistée par l’IA, ainsi que des outils d’optimisation de la planification successorale. Stan Gregor, Président et CEO de Summit Financial, souligne l’importance stratégique de l’IA dans le secteur de la gestion de patrimoine : « L’innovation en IA progresse à un rythme fulgurant. Il est essentiel que les conseillers adoptent ces technologies dès maintenant pour rester compétitifs. L’IA ne remplace pas l’expertise humaine, mais elle permet de renforcer les relations clients, d’automatiser les tâches répétitives et de dégager de nouvelles opportunités de croissance. » L’approche de Summit repose sur un modèle « conseiller en premier », combinant outils technologiques avancés et soutien humain. Chaque conseiller bénéficie d’un accès direct à une équipe interne composée d’ingénieurs, de programmeurs et de spécialistes (avocats, experts fiscaux, planificateurs financiers et stratèges d’investissement), permettant de personnaliser les services et d’assurer une qualité de conseil exceptionnelle. Pour guider son innovation, Summit a créé deux conseils d’innovation : l’Innovation Advisory Council (IAC), composé d’experts conseillers en rotation, et un comité stratégique interne. Ces groupes identifient, évaluent et recommandent les technologies les plus pertinentes pour répondre aux besoins réels des conseillers et améliorer l’expérience client. Steve Pfundstein, Chief Technology Officer de Summit, insiste sur l’engagement de l’entreprise à « mener, pas suivre » l’innovation : « Notre stratégie repose sur l’écoute des conseillers et l’investissement dans des outils concrets qui leur permettent de réussir. » Summit Financial, classée parmi les 100 meilleures RIA aux États-Unis par Forbes|SHOOK et Barron’s en 2024, s’appuie sur une histoire de plus de 40 ans, héritée de ses firmes fondatrices. Son modèle, SummitVantage™, allie indépendance, ressources financières et technologiques avancées. Son bras d’investissement, Summit Growth Partners, soutient les cabinets en croissance via des participations minoritaires, alignant les intérêts des conseillers avec ceux des partenaires. Cette évolution technologique confirme le positionnement de Summit comme acteur innovant et stratégique dans l’évolution du conseil en gestion de patrimoine aux États-Unis.