AMD Révise ses Prévisions pour le Marché des Accélérateurs AI : Un CAGR de Plus de 60% Vers 600 Milliards de Dollars en 2028

AMD Refine ses Prévisions de Revenus pour l'Accélération d'IA dans les Centres de Données Lisa Su, la présidente-directrice générale d'Advanced Micro Devices (AMD), a dévoilé lors de l'événement "Advancing AI" organisé à San José que l'entreprise revoyait ses prévisions de marché pour l'accélération d'IA dans les centres de données. Cet événement, tenu en octobre 2024, a offert une vision actualisée et plus détaillée de ce que peut attendre AMD entre 2023 et 2028. Contexte Historique En juin 2023, lors de l'événement "Datacenter and AI Technology Premiere", AMD avait projeté un marché de l'accélération d'IA dans les centres de données (TAM) s'élevant à 30 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 50 % pour atteindre plus de 150 milliards de dollars en 2027. Cela semblait raisonnable, étant donné que le marché global des systèmes de centres de données était estimé à 236 milliards de dollars en 2023 selon Gartner. Dans le contexte plus large du marché IT, les dépenses pour les systèmes de base, logiciels d'entreprise et services IT ont totalisé 2,72 billions de dollars en 2023, représentant environ 35 % des dépenses totales en IT. Ce pourcentage devrait atteindre 60 % en 2025, avec une croissance totale du marché IT multipliée par 2,6 pour atteindre 3,38 billions de dollars. L'Évolution des Prévisions Les prévisions d'AMD ont subi plusieurs ajustements au cours des derniers mois : Décembre 2023 : Au lancement des GPUs "Antares" MI300A et MI300X, AMD a révisé son estimé 2023 à 45 milliards de dollars, une augmentation de 50 % par rapport aux projections initiales. Le CAGR prévu s’est alors élevé à plus de 70 %, pour atteindre plus de 400 milliards de dollars en 2027. Octobre 2024 : Lisa Su a présenté de nouvelles projections lors de l'événement "Advancing AI". Elle a confirmé que les revenus du marché de l'accélération d'IA en 2023 s'élevaient effectivement à 45 milliards de dollars. Pour 2028, AMD projette un marché de plus de 600 milliards de dollars, avec un CAGR de 67,5 % entre 2023 et 2028. Cette mise à jour reflète la confiance d'AMD dans l'augmentation continue des dépenses en IA, notamment en ce qui concerne l'inference. Décomposition des Prévisions Lisa Su a souligné que l'inference serait le principal moteur de croissance du marché de l'IA dans les centres de données. Selon ses prévisions, l'inference devrait croître de plus de 80 % par an au cours des prochaines années, dépassant largement l'entraînement en 2026. Cela s'explique par l'évolution des modèles d'IA, qui passent de modèles de type "brut" à des modèles de raisonnement nécessitant des systèmes plus évolutifs et mieux intégrés. Pour avoir une meilleure compréhension des projections intermédiaires, nous avons analysé les données graphiques fournies par AMD. Voici un aperçu approximatif des projections de revenus pour l'accélération d'IA dans les centres de données de 2023 à 2028 : | Année | Marché Total (Mds $) | Inference (Mds $) | Entraînement (Mds $) | |-------|----------------------|-------------------|---------------------| | 2023 | 45,0 | 18,0 | 27,0 | | 2024 | 75,0 | 30,0 | 45,0 | | 2025 | 85,0 | 40,0 | 45,0 | | 2026 | 125,0 | 80,0 | 45,0 | | 2027 | 325,0 | 190,0 | 135,0 | | 2028 | 600,0+ | 350,0+ | 250,0+ | Implications pour le Marché des Systèmes En extrapolant ces chiffres, on peut estimer les dépenses totales pour les systèmes d'IA. Nous avons utilisé un multiplicateur de 2,1 pour les systèmes d'entraînement (niveau de cluster, incluant le réseau et le stockage) et 1,8 pour les systèmes d'inference. Ces chiffres suggèrent que les 180 milliards de dollars de ventes estimés pour 2025 entraîneront 351 milliards de dollars de dépenses pour les systèmes d'IA. Cela représente près de 90 % du marché total des systèmes de centres de données prévu par Gartner pour 2025, qui est de 405,5 milliards de dollars. Pour 2028, Gartner prévoit des dépenses totales pour les systèmes de centres de données d'environ 589 milliards de dollars, tandis que les données d'AMD impliquent des dépenses de 1,13 billion de dollars pour les systèmes d'IA seuls. Cette disparité importante montre que les projections varient considérablement, mais elles reflètent l'incertitude et la rapidité des changements dans ce domaine. Évaluation de l'Impact sur AMD Malgré cette croissance exponentielle, AMD fait face à une compétition féroce, particulièrement de la part de Nvidia. Dans le pire des scénarios pour 2025, AMD pourrait réaliser des ventes de 6,1 milliards de dollars sur un marché potentiel de 180 milliards de dollars. Les clients pourraient attendre de meilleures performances en 2026 avec les prochains GPU d'AMD. Si AMD parvient à augmenter sa part de marché progressivement à 7,5 % en 2026, 10 % en 2027 et 15 % en 2028, son chiffre d'affaires potentiels en GPU dans les centres de données pourrait atteindre 90 milliards de dollars en 2028. C'est presque quatre fois plus que le chiffre d'affaires total de l'entreprise en 2024. Evaluation par l'Industrie et Profil de l'Entreprise Les analystes et les professionnels de l'industrie saluent la transparence d'AMD concernant ses prévisions de marché. Cette approach contrastante avec celle de Nvidia, qui garde ses prévisions confidentielles, permet aux clients et aux investisseurs d'avoir une meilleure visibilité sur les opportunités futures. AMD est réputée pour son capacité d'innovation et sa flexibilité, deux atouts majeurs dans un marché en constante évolution. Le segment de l'inference, particulièrement, semble promis à une croissance significative. La capacité des GPU d'offrir une programmabilité et une flexibilité accrues est cruciale dans un environnement où les algorithmes évoluent rapidement. Cela positionne AMD pour capter une part importante de ce marché, surtout si elle continue à améliorer ses produits et à renforcer ses alliances stratégiques. Conclusion Le marché de l'accélération d'IA dans les centres de données est en pleine expansion, et AMD semble bien positionnée pour profiter de cette croissance dank les années à venir. Les projections ambitieuses de l'entreprise, bien que subjected à des incertitudes, tracent une feuille de route claire et optimiste. Les investissements actuels devraient se concentrer sur l'inference, et la part de marché d'AMD pourrait augmenter substantiellement, transformant radicalement son chiffre d'affaires. Pour les dirigeants et les équipes techniques, ces projections offrent des arguments solides pour justifier des investissements supplémentaires dans le développement et l'adoption des technologies d'IA. Ce résumé offre une vue d’ensemble claire des projections de marché de l'accélération d'IA d'AMD, en mettant l'accent sur les éléments clés tout en conservant une structure cohérente et facile à lire. Il vise à informer les professionnels du secteur tout en gardant une approche précise et scientifique.